Биржевые облигации
Многолетняя инвестиционная деятельность по строительству и модернизации объектов коммерческой недвижимости обеспечили АО Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» устойчивый денежный поток, рост капитализации и достаточно высокую доходность.
Программа зеленых облигаций
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости. Уже 2 выпуска были размещены и погашены на Московской Бирже в Секторе устойчивого развития.
Зеленые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» были выпущены в соответствии с Принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles, GBP) опубликованным Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и новым правилам листинга и нормативных документов ЦБ РФ.
Зеленые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» были включены в Международную базу данных экологических, социальных и устойчивых облигаций Международной ассоциации рынков капитала ICMA – Green, Social and Sustainability bonds database, Международную базу данных по зеленому финансированию - Environmental Finance Bond Database и др.
Зеленое финансирование привлекается для реализации комплекса зеленых технологий при девелопменте, строительстве и редевелопменте объектов недвижимости.
Осенью 2024 года планируется размещение 3-го зеленого выпуска для финансирования зеленого строительства комьюнити-центра в Люберцах.
| ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ | ||||||
| Облигационный выпуск: |
4В02-06-71794-H-002P | 4B02-05-71794-H-002P | 4B02-07-71794-H 002P | 4B02-08-71794-H 002F | 4B02-09-71794-H-002P | 4B02-10-71794-H-002P |
| Дата погашения | 05.05.2025г. | 18.11.2025г. | 02.08.2028г. | 10.02.2026г. | 15.10.2026 | 30.07.2026 |
| Размер выпуска, млн. руб.: |
2 000 | 1 500 | 4 000 | 3 000 | 2 471 | 1500 |
| Срок обращения, лет | 2 | 3 | 5 | 2 | 2,4 | 2 |
| Ставка купона, % | 13% | 14,75% | 1-12 купон - 14,50% годовых, 13-60 купон – 13,00% годовых, доходность по оферте 17,2% годовых |
18%, доходность по валютной оферте – эквивалент 7% годовых в долларах США | 19% годовых - доходность по рублевой оферте 9% годовых - доходность в долларах США по валютной оферте | Флоатер, КС + 4,5 % |
| Купонный период, мес. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
По вопросам развития сотрудничества вы всегда можете обратиться к нам по адресу dcm@com-real.ru или по телефону +7 (495) 650-90-03
Программа биржевых облигаций
ФПК «Гарант-Инвест» реализует вторую программу биржевых облигаций на Московской Бирже объемом 25 млрд рублей. Организаторами выпусков являются ведущие финансовые организации: АО «БКС Банк», АО «Газпромбанк», ООО «Цифра брокер» (ООО ИК «Фридом Финанс) и др. Всего размещено 17 выпусков (включая 2 зеленых) на общую сумму 28,5 млрд рублей, погашено 11 выпусков. Общий объем погашения облигаций и выплаты купонов за всю историю Компании составил более 20 млрд рублей.
Облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - один из доступных инструментов инвестирования в коммерческую недвижимость, выгодная альтернатива прямому приобретению недвижимости и управлению ею. В настоящее время на Московской бирже торгуется 6 выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», держателями которых являются более 20 тыс.чел.
Приобрести облигации можно с помощью
Рейтинг облигаций всех серий
BBB.ru
НКР
Рейтинг облигаций серий 001P-05 и 002P-03
BBB(RU)
НРА
Бумаги компании включены Московской биржей
в Сектор роста
Сектор устойчивого развития
Цели эмиссии:
- увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения объектов и строительства;
- реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве («Программа РЕ»);
- девелопмент многофункциональных и торговых центров;
- реновация и модернизация существующих объектов;
- пополнение оборотного капитала;
- рефинансирование долгового портфеля.