Меню
Закрыть

Биржевые облигации

Многолетняя инвестиционная деятельность по строительству и реновации объектов коммерческой недвижимости обеспечили АО Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» устойчивый денежный поток, рост капитализации и достаточно высокую доходность.

Базовые инструменты фондирования, которые Компания использовала в течение  17 лет (кредиты Коммерческого банка «Гарант-Инвест», проектное кредитование и рефинансирование со стороны крупных российских и зарубежных банков, работающих в России), были дополнены выходом на рынок публичных заимствований.

09 октября 2020 года Московская Биржа зарегистрировала вторую программу облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», целью которой является привлечение денежных средств на увеличение портфеля недвижимости - приобретение новых объектов, а также на развитие проектов в сфере недвижимости, реновацию и модернизацию действующих торговых центров, девелопмент.

Вид ценных бумаг Купонные облигации на предъявителя в рамках программы биржевых облигаций
Эмитент АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Объем программы 15 млрд руб.
Организаторы ООО «Компания БКС», АО «Газпромбанк», ООО «Универ Капитал», ООО ИК «Фридом Финанс», АО «МСП Банк»

1-й, 2-й, 3-й и 4-й и 7-й выпуски первой программы облигаций полностью погашены.

На 01 ноября 2021 года в обращении находятся 6 выпусков эмитента:

- 001Р-05 (основной) выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объемом 6 млрд рублей размещен в марте 2019 года. Особенностью выпуска является ежеквартальная амортизация, синхронизированная с инвестиционной программой редевелопмента эмитента «Программой РЕ». Купонная доходность составляет 12,0%. 6 мая 2019 года биржевые облигации 5-ого выпуска по решению Правления Московской биржи были включены в Сектор Роста.

- 001Р-06 (целевой зеленый) выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» размещен 17 декабря 2019 года. Общий объем размещения составил 500 млн. рублей со сроком погашения 3 года и квартальным купоном в размере 11,5%. Выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской Биржи, созданный для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов.

Это первый выпуск облигаций компании, который соответствует Green Bonds Principles. Облигации размещены для целей финансирования проектов, соответствующих Принципам зеленых облигаций (GBP 2018), опубликованных Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Подробнее: https://com-real.ru/news/ao-kommercheskaya-nedvizhimost-fpk-garant-invest-razmestilo-debyutnyy-vypusk-zelenyh-obligaciy-na-summu-500-mln-rubley

- 001Р-07 (годовой с долларовой офертой) выпуск размещён АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 02.07.20 года. Общий объем размещения 700 млн. рублей со сроком погашения 30.10.21 года. Ежеквартальная купонная доходность составляет 12% годовых.

По выпуску за 3-и дня до погашения предусмотрена долларовая оферта по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США. Подробнее об условиях: https://com-real.ru/news/ao-kommercheskaya-nedvizhimost-fpk-garant-invest-zavershilo-razmeshchenie-7-vypuska-birzhevyh-obligaciy

- 002Р-01 (двухлетний с долларовой офертой) выпуск размещён АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 09.12.20 года. Общий объем размещения 800 млн. рублей со сроком погашения 23.11.22 года. Ежеквартальная купонная доходность составляет 10,5% годовых.

По выпуску за 3-и дня до погашения предусмотрена долларовая оферта по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США. Подробнее об условиях: https://com-real.ru/news/ao-kommercheskaya-nedvizhimost-fpk-garant-invest-zavershilo-razmeshchenie-svoego-8-vypuska-birzhevyh-obligaciy

- 002Р-02 (второй зеленый) выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» допущен к торгам 28.12.20 года. Общий объем размещения составил 500 млн. рублей со сроком погашения 3 года и квартальным купоном в размере 10,0%. Выпуск целевой - размещен для финансирования зеленых технологий при проектировании и строительстве нового многофункционального комплекса WEST MALL на западе Москвы на ул. Лобачевского.

Это второй зелёный выпуск для Компании и первый выпуск, размещенный в соответствии с новыми Правилами листинга и нормативных документов ЦБ РФ. Выпуск включен в Сектор Устойчивого развития.

- 002Р-03 выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» размещён 30.03.2021 года. Общий объем размещения 1,5 млрд. рублей со сроком погашения 26.03.2024 года. Ежеквартальная купонная доходность составляет 10,5% годовых. Средства от выпуска направляются на частичное рефинансирование долгового портфеля, а также на строительство нового многофункционального центра - WEST MALL.

- 002Р-04 выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» размещён 03.11.2021 года. Общий объем размещения 1,2 млрд. рублей со сроком погашения 26.05.2023 года. Ежеквартальная купонная доходность составляет 12% годовых. Средства от выпуска направляются на частичное рефинансирование долгового портфеля, а также на строительство нового многофункционального центра - WEST MALL.

По выпуску за 3 дня до погашения предусмотрена долларовая оферта по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5,5% годовых в долларах США.

По вопросам развития сотрудничества вы всегда можете обратиться к нам по адресу dcm@com-real.ru или по телефону +7 (495) 650-90-03

Ссылки на сопровождающие документы:

Доступ к биржевым котировкам и итогам торгов облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

Тизер "Ключевые факты"

Итоги 2020 г, Ключевые факты

Тизер "Зеленые облигации ФПК "Гарант-Инвест"

Инвестиционная программа АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест"

Тизер "Биржевые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»"