Биржевые облигации

Многолетняя инвестиционная деятельность по строительству и модернизации объектов коммерческой недвижимости обеспечили АО Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» устойчивый денежный поток, рост капитализации и достаточно высокую доходность.

Программа зеленых облигаций

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости. Уже 2 выпуска были размещены  и погашены на Московской Бирже в Секторе устойчивого развития.

Зеленые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» были выпущены в соответствии с Принципам зеленых облигаций  (Green Bond Principles, GBP) опубликованным Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и новым правилам  листинга и нормативных документов ЦБ РФ.

Зеленые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» были включены в  Международную базу данных экологических, социальных и устойчивых облигаций Международной ассоциации рынков капитала ICMA – Green, Social and Sustainability bonds database, Международную базу данных по зеленому финансированию - Environmental Finance Bond Database и др.

Зеленое финансирование привлекается для реализации комплекса зеленых технологий при девелопменте, строительстве и редевелопменте объектов недвижимости.

Осенью 2024 года планируется размещение 3-го зеленого выпуска для финансирования зеленого строительства комьюнити-центра в Люберцах.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Облигационный
выпуск:  
4В02-06-71794-H-002P 4B02-05-71794-H-002P 4B02-07-71794-H 002P 4B02-08-71794-H 002F 4B02-09-71794-H-002P 4B02-10-71794-H-002P
Дата погашения  05.05.2025г.   18.11.2025г.   02.08.2028г.   10.02.2026г.   15.10.2026 30.07.2026
Размер выпуска,
млн. руб.:
2 000 1 500 4 000 3 000 4 000 1500
Срок обращения, лет 2 3 5 2 2,4 2
Ставка купона, % 13% 14,75% 1-12 купон - 14,50% годовых,
13-60 купон – 13,00% годовых, доходность по оферте 17,2% годовых
18%, доходность по валютной оферте – эквивалент 7% годовых в долларах США 19% годовых - доходность по рублевой оферте 9% годовых - доходность в долларах США по валютной оферте Флоатер,
КС + 4,5 %
Купонный период, мес. 1 3 1 1 1 1

По вопросам развития сотрудничества вы всегда можете обратиться к нам по адресу dcm@com-real.ru или по телефону +7 (495) 650-90-03

Программа биржевых облигаций

ФПК «Гарант-Инвест» реализует вторую программу биржевых облигаций на Московской Бирже объемом 25 млрд рублей. Организаторами выпусков являются ведущие финансовые организации: АО «БКС Банк», АО «Газпромбанк», ООО «Цифра брокер» (ООО ИК «Фридом Финанс) и др. Всего размещено 17 выпусков (включая 2 зеленых) на общую сумму 28,5 млрд рублей, погашено 11 выпусков. Общий объем погашения облигаций и выплаты купонов за всю историю Компании составил более 20 млрд рублей.

Облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - один из доступных ин­струментов инвестирования в коммерческую недвижимость, выгодная альтернатива прямому приобретению недвижимости и управлению ею. В настоящее время на Московской бирже торгуется 6 выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», держателями которых являются более 20 тыс.чел.

Приобрести облигации можно с помощью

Рейтинг облигаций всех серий
BBB.ru
НКР

Рейтинг облигаций серий 001P-05 и 002P-03
BBB(RU)
НРА
Бумаги компании включены Московской биржей 
в Сектор роста 
Сектор устойчивого развития



Цели эмиссии:

  • увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения объектов и строительства;
  • реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве («Программа РЕ»);
  • девелопмент многофункциональных и торговых центров;
  • реновация и модернизация существующих объектов;
  • пополнение оборотного капитала;
  • рефинансирование долгового портфеля.