Биржевые облигации

Многолетняя инвестиционная деятельность по строительству и реновации объектов коммерческой недвижимости обеспечили АО Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» устойчивый денежный поток, рост капитализации и достаточно высокую доходность.

Базовые инструменты фондирования, которые Компания использовала в течение  15 лет (кредиты Коммерческого банка «Гарант-Инвест», проектное кредитование и рефинансирование со стороны крупных российских и зарубежных банков, работающих в России), были дополнены выходом на рынок публичных заимствований.

19 февраля 2019 года программа была увеличена до 10 млрд руб.  23 марта 2017 года Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на общую сумму выпусков в размере 5 млрд руб.

В рамках зарегистрированной программы к концу первого квартала 2019 года компания осуществила 5 выпусков биржевых облигаций общим объемом 8,8 миллиардов рублей. Пятый выпуск биржевых облигаций сроком на 5 лет объемом 6 млрд руб. был размещен в марте 2019 года. Итоги размещения продемонстрировали существенный интерес инвесторов: было удовлетворено более 150 заявок, офертой по облигациям воспользовалось более 75% держателей облигаций серий 001Р-01 – 001Р-03.  Инвестиционная привлекательность выпуска подтверждена высоким рейтингом Эмитента, присвоенного рейтинговым агентством АКРА ВВВ+, а также стабильными финансовыми и операционными результатами компании.

6 мая 2019 года биржевые облигации 5-ого выпуска по решению Правления Московской биржи были переведены во второй котировальный список и включены в Сектор Роста при ПАО Московская биржа.
Вырученные от эмиссии средства направляются на увеличение портфеля недвижимости АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за счёт приобретения новых объектов, а также на развитие проектов в сфере недвижимости, реновацию и модернизацию действующих торговых центров.

Вид ценных бумаг Купонные облигации на предъявителя в рамках программы биржевых облигаций
Эмитент АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
Объем программы 10 млрд. руб.
Организатор BCS Global Markets, ГПБ (АО)

Доступ к биржевым облигациям АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 4B02-05-71794-H-001P предоставляется через профессиональных участников рынка. Облигации доступны для приобретения на бирже в режиме основных торгов.
По всем дополнительным вопросам вы всегда можете обратиться к нам по адресу dcm@com-real.ru

Ссылки на сопровождающие документы:

Доступ к биржевым котировкам и итогам торгов облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»: