22 мая 2024 года началось размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 на Московской бирже. Общий номинальный объем – 4 млрд рублей. Срок 2,4 года. Ставка купона – 17,6% годовых. Выплата купона ежемесячно. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ.

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) присвоило этому выпуску кредитный рейтинг на уровне «BBB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

В пресс-релизе Рейтингового агентства отмечено, что присвоение кредитного рейтинга выпуска облигаций на уровне «BBB|ru|» обусловлено: комфортным уровнем перманентного капитала Компании (доля долгосрочного долга составляет 89%), высокой рентабельностью показателя EBITDA, развитой системой корпоративного управления и риск-менеджмента, низкой зависимостью от крупных арендаторов, высоким уровнем информационной прозрачности и интеграцией ESG-факторов в деятельность Компании, а также продолжительной историей работы на рынке.

Особенностью нового выпуска является целевое использование привлеченных средств на погашение банковских кредитов и вывод значительной части объектов Компании из-под залога кредитных организаций. Этот шаг существенно повысит инвестиционную привлекательность и устойчивость Компании.

Пресс-релиз НРА доступен по ссылке: https://www.ra-national.ru/press_release/vypusk-birzhevyh-obligacij-ao-kommercheskaja-nedvizhimost-fpk-garant-invest-002r-09/38602/