17 мая открылся сбор заявок на новый выпуск биржевых облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09. Общий номинальный объем - 4 млрд рублей. Срок 2,4 года. Ориентир ставки купона – до 17,60% годовых. Выплата купона ежемесячно. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. Размещение выпуска начнется 22 мая на Московской бирже.

Средства от выпуска 002Р-09 будут направлены на погашение банковских кредитов и вывод значительной части объектов Компании из-под залога кредитных организаций. Этот шаг повысит инвестиционную привлекательность Компании. Эволюция фондирования предполагает достижение паритета между банковскими кредитами и долговыми бумагами. Сейчас соотношение источников фондирования — 72% на 28% (в пользу банковского фондирования).

Московская биржа зарегистрировала 8 мая изменения в программу биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002P. Объем программы увеличен с 15 до 25 млрд. рублей. Увеличение объема программы связано с трансформацией Компании в публичную структуру и обновлением Инвестиционной программы ФПК «Гарант-Инвест». Она предусматривает увеличение портфеля коммерческой недвижимости Компании за счет строительства новых (200-220 000 кв.м.) и приобретения действующих (80-100 000 кв. м.) объектов. Объём Инвестиционной программы на 2024–2028 гг. составляет 41,7 млрд рублей.

ФПК «Гарант-Инвест» выпускает облигации около семи лет, за это время Компания разместила 15 биржевых выпусков, в т. ч. два «зелёных». Общая сумма размещений составила 24,5 млрд рублей, а объём выплат по ним превысил 19,5 млрд рублей. Количество инвесторов Компании приблизилось к 20 тысячам. Большинство из них продолжает реинвестировать в новые выпуски ФПК «Гарант-Инвест». Компания сформировала лояльную базу инвесторов за счёт прозрачной операционной и финансовой деятельности, безукоризненного исполнения обязательств по долгу. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» получила подтверждение кредитных рейтингов от НРА и НКР на уровне ВВВ|ru и BBB.ru соответственно. НРА также повысило прогноз по рейтингу на «Позитивный».