АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 04 августа завершило размещение процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций серии 001Р-07 с централизованным учетом, идентификационный номер выпуска 4B02-07-71794-H-001P от 22 июня 2020 года. Выпуск на 700 млн рублей был размещен в полном объеме, количество частных и институциональных инвесторов составило более 500.

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets и ООО «УНИВЕР Капитал». Выпуск зарегистрирован ПАО «Московская биржа», включен в третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Выпуск размещен в полном объеме:

• Объем выпуска: 700 000 000 рублей
•  Ставка купона: 12% годовых
•  Выплата купона: первый купонный период 4 месяца, далее ежеквартально
•  Срок обращения: 16 месяцев
•  Компания предоставляет дополнительную оферту за 3 дня до погашения выпуска
•  Условия оферты: по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового              эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.

Выплата валютной доходности по оферте осуществляется по формуле в привязке к курсу RUR/USD следующим образом: рассчитывается номинальная стоимость вложений по курсу 74,1586 на дату размещения 04.08.2020 года; начисляются 5% годовых за весь срок обращения (от момента размещения до даты оферты); полученная расчетная сумма с доходностью 5% годовых умножается на курс RUR/USD, который будет на дату оферты (на 482 день обращения за 3 дня до погашения всего выпуска).  

Таким образом, владелец облигаций в конце срока обращения может сделать выбор какую доходность получить: либо рублевую доходность 12% годовых, либо валютную, воспользовавшись офертой, рассчитав долларовую доходность в 5% годовых от курса 74,1586.

Ознакомиться с информацией об итогах выпуска можно на сайте ПАО «Московская биржа»: https://www.moex.com/n29609/?nt=101

На сайте Интерфакс-ЦРКИ ознакомиться со всей информацией об эмитенте и его ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762

Ознакомиться с условиями безотзывной оферты можно на сайте Интерфакс-ЦРКИ: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36762&type=10