АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выходит на рынок с новым выпуском облигаций
16 ноября 2022 года Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций серии 002Р-05 АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Общий номинальный объем выпуска – 1,5 млрд рублей со сроком обращения 36 месяцев. Ориентир ставки купона 14,50-14,75% годовых. Сбор заявок проходит с 14 по 18 ноября 2022 года. Расчеты начнутся 22 ноября 2022 года.
Организаторами размещения выступают АО «Газпромбанк» и BCS Global Markets.
Средства от выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долгового портфеля (рефинансирование выпусков 002Р-01 объемом 800 млн руб. и 001Р-06 объемом 500 млн руб.), а также на развитие, обновление, реновация и модернизация текущего портфеля недвижимости по Программе РЕ.