АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение нового выпуска облигаций, 12-го по счету и 5-го в рамках второй Программы биржевых облигаций, зарегистрированной Московской Биржей.

Выпуск облигаций серии 002Р-05 номинальным объемом 1,5 млрд рублей был размещен в полном объеме. В размещении выпуска приняло участие более 1400 инвесторов, при этом на долю физических лиц прошлось – 49% объема, на долю институциональных инвесторов и юридических лиц -51%.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк и BCS Global Markets.

Параметры выпуска:

• Общий номинальный объем – 1,5 млрд рублей;
• Срок обращения – 3 года;
• Ставка купона – 14,75% годовых;
• Выплата купона – ежеквартально.

Средства от выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долгового портфеля (погашение выпусков 002Р-01 объемом 800 млн руб. и 001Р-06 объемом 500 млн руб.), а также на развитие, реновацию и модернизацию текущего портфеля недвижимости по Программе РЕ (ТРК «Москворечье», ТЦ «Ритейл Парк», СРТЦ «Смолл», ТЦ «Коломенский»).