АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 20 ноября начинает сбор заявок и 25 ноября размещение процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигаций серии 002Р-01 с централизованным учетом, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-71794-Н-002Р-02Е от 09.10.2020 г.

Размещение выпуска проходит по открытой подписке, по номинальной стоимости 1000 рублей. Организаторами выступают BCS Global Markets, ООО «УНИВЕР Капитал» и АО «ФИНАМ». Выпуск зарегистрирован ПАО «Московская биржа», включен в третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Компания привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 г., три выпуска уже успешно погашены. Новый выпуск будет направлен на рефинансирование и реализацию «Программы РЕ». Источником обслуживания и погашения облигаций служит поток арендных платежей (все основные арендаторы в настоящее время возобновили работу), а также средства от продажи реновированных объектов.

• Объем выпуска: 800 000 000 рублей
• Ориентированная ставка купона: 10,5% годовых (YTM 10,92% годовых)
• Срок обращения: 2 года (728 дней)
• Купонный период:91 день
• Компания предоставляет дополнительную оферту за 3 дня до погашения выпуска
• Условия оферты: по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 4,5% годовых в долларах США.

Выплата валютной доходности по оферте осуществляется по формуле в привязке к курсу RUR/USD следующим образом: рассчитывается номинальная стоимость вложений по курсу RUR/USD на дату размещения; начисляются 4,5% годовых за весь срок обращения (от момента размещения до даты оферты); полученная расчетная сумма с доходностью 4,5% годовых умножается на курс RUR/USD на дату оферты (в 725 день обращения за 3 дня до погашения всего выпуска).

Всю дополнительную информацию вы можете уточнить у вашего брокера и наших организаторов BCS Global Markets, ООО «УНИВЕР Капитал», АО «ФИНАМ» или написать нам на dcm@garant-invest.ru

Ознакомиться с информацией о регистрации выпуска можно на сайте ПАО «Московская биржа»: https://www.moex.com/n30727?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82

Ha сайте Интерфакс-ЦРКИ ознакомиться со всей информацией об эмитенте и его ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762