Биржевые облигации

Многолетняя инвестиционная деятельность по строительству и модернизации объектов коммерческой недвижимости обеспечили АО Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» устойчивый денежный поток, рост капитализации и достаточно высокую доходность.

Программа зеленых облигаций

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - первый в России эмитент зеленых облигаций в сфере недвижимости. Уже 2 выпуска были размещены  и погашены на Московской Бирже в Секторе устойчивого развития.

Зеленые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» были выпущены в соответствии с Принципам зеленых облигаций  (Green Bond Principles, GBP) опубликованным Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) и новым правилам  листинга и нормативных документов ЦБ РФ.

Зеленые облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» были включены в  Международную базу данных экологических, социальных и устойчивых облигаций Международной ассоциации рынков капитала ICMA – Green, Social and Sustainability bonds database, Международную базу данных по зеленому финансированию - Environmental Finance Bond Database и др.

Зеленое финансирование привлекается для реализации комплекса зеленых технологий при девелопменте, строительстве и редевелопменте объектов недвижимости.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ
Облигационный
выпуск:  
 4B02-05-71794-H-001P 4B02-03-71794-H-002P 4В02-06-71794-H-002P 4B02-05-71794-H-002P 4B02-07-71794-H 002P 4B02-08-71794-H 002F
Дата погашения  05.04.2024г.   26.03.2024г.   05.05.2025г.   18.11.2025г.   02.08.2028г.   10.02.2026г. 
Размер выпуска,
млн. руб.:
6 000 1 500 2 000 1 500 4 000 3 000
Срок обращения, лет 5 3 2 3 5 2
Ставка купона, % 12% 10,50% 13% 14,75% 1-12 купон - 14,50% годовых,
13-60 купон – 13,00% годовых, доходность по оферте 17,2% годовых
18%, доходность по валютной оферте – эквивалент 7% годовых в долларах США
Купонный период, мес. 3 3 1 3 1 1

По вопросам развития сотрудничества вы всегда можете обратиться к нам по адресу dcm@com-real.ru или по телефону +7 (495) 650-90-03

Программа биржевых облигаций

ФПК «Гарант-Инвест» реализует вторую программу биржевых облигаций на Московской Бирже объемом 15 млрд рублей. Организаторами выпусков являются ведущие финансовые организации: АО «БКС Банк», АО «Газпромбанк», ООО «Цифра брокер» (ООО ИК «Фридом Финанс) и др. Всего размещено 15 выпусков (включая 2 зеленых) на общую сумму 24,5 млрд рублей, погашено 9 выпусков. Общий объем погашения облигаций и выплаты купонов за всю историю Компании составил 16,4 млрд рублей.

Облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» - один из доступных ин­струментов инвестирования в коммерческую недвижимость, выгодная альтернатива прямому приобретению недвижимости и управлению ею. В настоящее время на Московской бирже торгуется 5 выпусков облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», держателями которых являются более 15 тыс.чел.

Приобрести облигации можно с помощью

Рейтинг облигаций всех серий
BBB.ru
НКР

Рейтинг облигаций серий 001P-05 и 002P-03
BBB(RU)
НРА
Бумаги компании включены Московской биржей 
в Сектор роста 
Сектор устойчивого развития



Цели эмиссии:

  • увеличение портфеля недвижимости за счет приобретения объектов и строительства;
  • реализация инвестиционной программы редевелопмента коммерческой недвижимости в Москве («Программа РЕ»);
  • девелопмент многофункциональных и торговых центров;
  • реновация и модернизация существующих объектов;
  • пополнение оборотного капитала;
  • рефинансирование долгового портфеля.